可怕的阿里金融:平台+金融+数据 银行如何应对冲击

新财经2012年11月刊

  刚刚过去的金秋,在许多电商咬牙苦撑,感叹日子不好过的时候,电商的鼻祖马云来了个华丽转身,准备对阿里巴巴进行“去电商化”的重新布局。

在9月初的网商大会上,马云宣布,阿里将从明年1月1日起转型,重塑为平台、金融和数据三大业务。看得出,新的业务中不再有“电商”字样。

马云转变的理由听上去很简单,“时代变了,时候到了,很多事情自然会发生的”。

或许,过去靠电商业务就能独步青云的时代已然过去,现在是移动时代、社交时代、数据时代,竞争规则也将随之发生变化。种种迹象表明,阿里到了一个需要改变的节点上。

于是我们看到,马云今年以来进行了一系列令人眼花缭乱的变革,先是年中实现B2B私有化,之后是阿里信贷业务向江浙地区普通会员放开,小贷崛起势头正旺,同时推进“三马合作”,马云与马化腾、马明哲谋划成立一家合资公司探索互联网新金融道路。

这一切都指向互联网金融领域。

  阿里金融帝国正在壮大。

早在2008年金融危机爆发之时,马云曾豪情万丈地表示,“如果银行不改变,那我们改变银行”。现在,马云显然有了更多资本。

这不仅因为支付宝正在掀起一场金融支付领域的革命,让银行传统支付模式相形见绌,还因为阿里信贷独特的模式和先天的优势让银行自愧不?如。

没人会怀疑,一场来自阿里金融的冲击波正在金融领域掀起风浪,让传统银行感受到前所未有的压力。

不过,有了支付宝和信贷业务后的马云并不知足,他还在下更大的一盘棋,目标直指成立银行。

为了更快接近目标,今年9月中旬,阿里宣布对雅虎76亿美元的股份回购计划已全部完成,这是一个让业界惊叹并能读出诸多深意的事件。

看看此次76亿美元回购资金的构成吧。有国资背景的国开行、中投公司、中信资本和博裕资本等;有外资背景以银团模式提供贷款的花旗、瑞信和巴克莱等;更有现股东淡马锡控股、DST及银湖通过增加投资参与此项回购计划。如此庞大而华丽的阵容背后,阿里巴巴“国有化”的猜测也甚嚣尘上。

马云的金融野心到底有多大?支付正在革谁的命?银行如何应对这场冲击?或许,这值得所有人思考。

十多年前刚刚创立阿里巴巴时,怀揣梦想的马云为了融资,一周之内见了四十多位风险投资商,但一家家敲门后,一次次被拒绝。此等遭遇使天生要强的马云萌生了一个梦想:要建立一个平台,帮助小企业成长。

这是马云日后进军金融的原初动力,也为阿里金融的快速成长播下了最初的种子。

之后数年,马云的金融梦想一步步壮大,从推出诚信通到推出支付宝,再到与银行合作试水网络联保服务,直至2010年组建小贷公司,并获得国内首张电子商务领域的小额贷款公司营业执照,其信贷业务做得风生水起,阿里金融帝国初具雏形,马云的梦想已然实现。

但马云有着更大的野心。

继2008年发出“如果银行不改变,那我们改变银行”的豪言壮语后,今年以来阿里巴巴的一系列调整让人眼花缭乱,从B2B私有化到小贷崛起,从“三马”合作到前不久宣布对雅虎76亿美元股份回购计划的尘埃落定,都向外界传达出阿里金融正在向银行进军的意图。

尽管此前银行牌照的申请被拒,尽管阿里巴巴表示其信贷尚未对全国会员开放,但经过今年前九个月的变化后,阿里巴巴离马云那宏伟的金融帝国梦想更近了一步。

自2002年到2012年,马云用了十年时间决战金融。

 

金融梦想起步

马云2002年推出诚信通,算得上是阿里金融的最初萌芽。

早期的阿里巴巴网站只是一个给商家提供网上展示商品的平台,用户只要注册登录,即可免费获得展示产品的服务。但用户鱼龙混杂,甲方希望乙方先付款,而乙方又希望甲方先发货。阿里巴巴为此推出了一种叫“诚信通”的服务,要求企业在交易网站上建立自己的信用档案,并展示给买家。

之后,阿里巴巴网站进一步衍生出“诚信通指数”,对交易双方的信用状况进行量化评估。通过这套系统,阿里巴巴将企业的基本情况、经营年限、交易状况、商业纠纷、投诉状况等,统统纳入了“诚信通指数”统计系统。

截至2008年3月31日,阿里巴巴的注册会员已达2970万,其中付费的“诚信通会员”数目已经达到32.7万。阿里巴巴的信用数据库中,商户的信用记录最高者长达6年。同时,随着网络系统技术水平的提高,几乎所有的可疑交易都能被扫描和识别,加上惩罚措施的跟进,目前的信用记录大多值得信赖。

一名阿里巴巴的老员工对记者表示:“信用数据库一般只有银行拥有,并有偿向外界提供查询服务。”据其介绍,银行信用虽然一定程度上反映了商户的信用状况,但阿里巴巴对交易信用的记录更接近企业的真实信用状况。

信用评估属于典型的金融行业一个分支。央行一直在尝试建立一个“网上征信系统”。阿里巴巴却以民间的方式,做得异常出色。而这个数据库正是日后阿里信贷得以壮大的根基。

如果说“诚信通”的信用评估及其衍生出来的服务还处在金融中介层次上,那么阿里巴巴另一款产品“支付宝”就具有较强的“准银行”色彩了。

2003年年初,在阿里巴巴B2B核心业务赢利稳定后,马云为寻找新增长点开始日本之行。马云发现,雅虎日本凭借本土化策略在日本C2C市场大胜eBay日本,这坚定了他推出C2C业务的决心。同年5月淘宝成功上线,当年10月推出了日后影响着金融支付变革的支付宝。

支付宝发展也历经困难。据支付宝CEO彭蕾介绍,9年前支付宝推出时,商家认为使用支付宝收款相当于和买家之间又多了一个环节,因此不愿使用。而支付宝成立之初隶属于淘宝财务部,淘宝商家则属于运营部门负责,往往会为商家说话,因此内部也存在矛盾。

但淘宝最终作出了让商家全面使用支付宝的决定,很快商家就发现了采用支付宝收款的好处,支付宝也越来越得到买家的认可。9年后的今天,支付宝已经不再是淘宝棋局里的一颗棋子,非淘宝业务已经超过一半。2008年,支付宝在国内第三方支付市场中占了半壁江山。

据彭蕾介绍,目前支付宝公司已从当初的3名员工发展成为拥有20多个部门、约3600名员工的独立在线支付公司。

一位第三方支付企业的总裁对记者表示,马云的野心是把支付宝作为支点,进军整个电子商务金融,包括支付结算、信贷、银行卡、供应链融资,当然也包括银行。

 

构筑信贷体系

尽管有了支付宝,但离马云当年帮助小企业成长的梦想还有距离,此时的马云采取一系列调整和变革措施,通过商家信用数据库和支付宝,开始逐步构筑阿里金融体系。

于是,2005~2007年,马云围绕B2B商业模式的各种优势和短板,四面出击。收购雅虎中国,收购口碑网,推出阿里软件,推出阿里妈妈,并与建行、工行合作为中小企业提供商业贷款,试水金融领域。

马云与银行的合作几乎是水到渠成。

由于阿里巴巴有着一个涵盖了30多万家企业的信用数据库,在银行眼里简直就成了无价之宝。银行登录这套信用评估系统,企业的商业信用状况一目了然。这给他们甄选贷款企业带来极大便利,且大大降低贷款风险。马云因此成为各家银行拉拢的对象。而此时的马云对企业信贷早已跃跃欲试,于是双方一拍即合。

从2007年5月起,阿里巴巴联合建行、工行,向会员用户推出了4种贷款产品。会员可通过阿里巴巴向银行申请贷款,阿里巴巴在接到申请之后,连同企业的信用记录,一并递交给银行,由银行审核贷款与否。

阿里巴巴与银行合作的网络联保贷款的含义是,不需要任何抵押,由3家或3家以上企业组成一个联合体,共同来申请贷款。

尽管表面上看,这种服务是阿里巴巴免费向会员企业提供,但自动产生了一个“吸引机制”,不断吸引企业为了获得贷款而交费,并成为“诚信通会员”。

2007~2010年试水期间,阿里建立起一整套信用评价体系与信用数据库,以及一系列应对贷款风险的控制机制,并开始以自身的交易平台优势帮助建行对客户进行风险控制,甚至包括针对网络特性制定的坏账客户“互联网全网通缉”,公布用户的不良信用记?录。

阿里还与VC(风险投资)合作。2008年5月,阿里巴巴在“信贷中介”的基础上再进一步,正式推出协助企业与VC对接的“网商融资平台”。该融资平台与国内外400多家VC机构达成初步合作意向。由于阿里巴巴拥有近3000万注册会员,几乎涵盖了所有的行业,其中不乏具有高成长性的企业。

此时的马云,已初步构建起阿里的信贷体系,离自己最初支持中小企业成长的梦想也进了一步。在2008年金融危机刚刚爆发时,马云就发表过一次激昂的演讲,并喊出“如果银行不改变,那我们改变银行”的口号。马云当时坚信,“这个国家3年以后将会有更加完善的银行贷款体系给中小企业”。

 

打造金融帝国

令人意外的是,阿里和建行的3年联姻在2010年不欢而散。有人说是由于双方在信贷理念上存在差别,有人说是因为马云眼馋建行信贷业务的丰厚收益。不管是何种原因,马云迈出了做信贷的实质步伐,并做好了自谋出路的准备。

不出所料,2010年6月,在阿里巴巴、复星、万向、银泰等股东的推动下,浙江阿里巴巴小额贷款公司悄然成立,注册资本6亿元,是全国范围内首家完全面向电子商务领域小微企业融资需求的小额贷款公司。并获得国内首张电子商务领域的小额贷款公司营业执照。

小贷公司的成立,是马云打造阿里金融帝国的重要一步。

浙江当地一名多次获得过阿里订单贷款的商家介绍,“这样的贷款不需要抵押,到款很快。本来凭我毫无抵押物的小网店,从银行根本不可能贷到钱。”

阿里小贷公司的优势很明显,全国上千万小微企业在阿里巴巴的平台上进行买卖,而阿里巴巴手握支付宝多年来沉淀的庞大后台数据,想了解这些会员企业的情况可以说易如反掌。

值得注意的是,除了面对的客户是网络商户之外,阿里的小贷路径实际上与其他专注于做微贷的银行和小贷公司并没有太大区别:无需抵押,网商凭借自己的信用申请贷款;网上申请,平均7个工作日能完成整个办理流程;按日计息,支取、停用更方便。

2011年,重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司也宣告成立,注册资本10亿元。阿里集团旗下金融业务板块“阿里金融”正式诞生。

截至今年上半年,阿里金融的小额贷款业务投放贷款130亿元,从2010年自营小贷业务以来累计投放280亿元,为超过13万家小微企业、个人创业者提供融资服务。阿里金融一度创造过日均完成贷款接近1万笔的纪录,在中小企业融资难的当下,阿里信贷正发挥着重要作用。

今年8月,阿里信用贷款已从只向付费会员开放,转为面向苏、浙、沪三地所有普通会员,甚至可能面向全国会员开放。虽然阿里对此说法已澄清,但阿里金融的壮大带给商业银行的巨大冲击不言而喻。

这不仅因为阿里这些客户原本就是银行潜在客户,还因为阿里金融有着银行无法比拟的优势,其基于企业经营数据和现金流的风险管理技术优于银行业广为推行的供应链金融,甚至对银行业未来的授信模式也产生冲击。

今年6月,上海陆家嘴金融贸易区开发公司发布公告称,阿里巴巴和支付宝公司已签约购买该公司旗下“浦东金融广场”项目2号办公楼,交易价格为30亿元。支付宝今年5月11日获得基金支付牌照,而几乎就在同时,博时基金高调宣布开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入阿里渠道的基金公司,此番又紧接着在金融中心地段买楼,显示了支付宝进军金融业的急切步伐。

至此,马云的阿里金融帝国已然形成。

 

马云的金融野心

尽管发展很快,阿里小贷业务也有短板,阿里金融只是小贷公司,向客户发放的贷款只能来源于股东的注册资金,若公司在银行获得授信,央行规定所贷资金中,不超过注册资本金50%的部分可以放贷。目前,浙江和重庆两家阿里小贷公司注册资本到16亿元,这意味着可供放贷的资金最多24亿元。

马云显然不满足于此,他有更大的野心和梦想。

阿里集团今年9月18日宣布,对雅虎76亿美元的股份回购计划全部完成。此前,阿里巴巴在金融领域的阿里贷款平台做得热火朝天,此次股权回购,阿里巴巴获得来自“国家队”国开行与中投公司等的融资支持,引发业界对阿里金融进入银行业的遐想。

这次回购交易,阿里集团以63亿美元现金及价值8亿美元的优先股,回购雅虎手中持有的50%集团股份。国开行为此次交易提供了10亿美元的银行贷款,中投也巨资支持。

尽管阿里金融拒绝就此接受记者采访,但一个不争的事实是,此次76亿美元回购资金的构成中,有国资背景的国开行、中投公司、中信资本和博裕资本,有外资背景以银团模式提供贷款的花旗、瑞信和巴克莱等,更有现股东淡马锡控股、DST及银湖通过增加投资参与回购。如此华丽的阵容,如此庞大的“国家队”支持,对阿里来说,显然隐含着诸多意义。

一名互联网观察人士就对记者表示,引入中投和国开行,阿里巴巴极有可能会进入银行等金融体系。

而此前的8月底,阿里巴巴与平安和腾讯宣传将组建合资公司,该平台主要从事保险业务,三家将联手试水互联网金融行业。这意味着,阿里可以在淘宝和天猫上卖保险产品,又比如与证券公司合作卖基金产品,未来信托、银行理财产品都可以在上面销售。

另外,未来还有一种“人人贷”的形式,两个都在淘宝上买卖东西的用户可以直接在互联网上实现贷款,这是基于互联网平台上的信用记录而延伸的产品。围绕平台的金融运作是阿里的核心。

源地址:http://blog.renren.com/GetEntry.do?id=882465100&owner=245803782

 

延伸阅读

阿里巴巴为什么入股新浪微博

核心提示:来自阿里内部人士的消息显示,阿里巴巴集团对新浪微博的投资洽谈已步入尾声,对新浪微博的估值为30亿美元。而一名新浪中层亦透露,阿里与新浪微博的确就投资事宜进行过多次洽谈。阿里为什么入股新浪微博?

阿里巴巴为什么入股新浪微博

今年已筹资近100亿美元的阿里巴巴集团,PE化的角色愈加明显。对陌陌、新浪微博等投资动作,也可看出社交产品已成为其未来投资整合的核心方向。

近日,来自阿里内部人士的消息显示,阿里巴巴集团对新浪微博的投资洽谈已步入尾声,对新浪微博的估值为30亿美元,但阿里巴巴不会控股。媒体人士程苓峰也表示,据其了解,阿里入股新浪微博的股份约在15%~20%。

目前,阿里与新浪官方都未作表态,但一名新浪中层对《第一财经日报》称,阿里与新浪微博的确就投资事宜进行过多次洽谈。

一名资深媒体人士分析称,这一方面缘于新浪微博未来独立上市需要注入外部的战略投资;另一方面,在腾讯投资美丽说之后,新浪微博已成为阿里外部流量为数不多的可布局棋子。

马云的SNS情结

从3年前的“大淘宝”,到1年前的“淘宝要SNS化”以及去年6月淘宝分拆后提出的“大阿里”,马云对SNS所能给阿里生态构建带来的作用,看成重中之重。

3年前,阿里妈妈、口碑网并入淘宝,是阿里巴巴“大淘宝”战略的开始。意图是打造一个以淘宝为平台的统一入口,并对外接入第三方应用。于是,2009年,被视为“大淘宝”用户平台的SNS产品“淘江湖”上线了。

但时间证明,“淘江湖”成了阿里巴巴在社会化尝试中的第一个失败。这种脱离商品买卖交易关系而打造的用户平台,让面对SNS产品满天飞的用户觉得用处并不大,在经历几次改版后,在阿里内部也已无人提及。

目前,一些带有社区元素的电商导购,逐渐成为淘宝外部流量的重要角色。美丽说、蘑菇街这两大电商导购,其独立用户流量已迅速攀升近淘宝的10%。而新浪微博也已成为淘宝外部第四大流量来源。

随着电商化的发展,越来越多的卖家涌入淘宝,而买家却又被更多的独立B2C分流,买家增长跟不上卖家增长的经济现象,使得淘宝的流量越来越贵。此外,更多有实力的传统商家的入驻,也抬高了淘宝的广告费用。

这使得原有的淘宝卖家在经济环境下行时,要负担更多的运营成本。而淘宝原有的流量分配体系,也没有更多的载体来保证平台上长尾商品的推介。

因此,通过社区化、个性化的产品,来满足淘宝长尾商品的流量导入,成为了保证淘宝未来生态健康持续发展的生命线。但无论是淘江湖,还是口碑网,淘宝自己研发的社区化产品都没能很好地完成这一使命。这也加促着马云通过投资驱动的举措。

阿里矛盾与腾讯威胁

不过,在马云看来,美丽说、蘑菇街、微博等导购网站的突然兴起,给阿里带来繁荣的同时,也暗藏着些许不安全感

电商人士李成东认为,与京东、当当不同,淘宝本质上是一个以收取卖家广告费用为主的广告平台。2011年,CPC(以用户点击付费的效果广告模式)收入占淘宝总收入的80%。这就需要淘宝拥有更多流量的掌控权。

而比淘宝拥有更高转化率的导购网站,正威胁着淘宝,不断摊薄淘宝的流量。

由于拥有较大流量和更高的转化率,一些淘内卖家开始在导购网站上打广告,并停止在淘宝平台上支付费用较贵的广告费。2011年,淘宝网的平均转化率不到1%,而美丽说、蘑菇街的转化率在7%~8%,新浪微博也有4%左右

目前,美丽说等导购网站已从初期的CPS(按实际交易付费)广告模式,逐渐转向以CPC为主的广告收费方式,后者目前已占据美丽说50%的收入。这便动了淘宝的奶酪。

更有甚者,马云也不愿看到社交导购网站成为淘宝的外部流量钳口,被其牵着鼻子走。

据一名来自阿里内部的人士透露,今年二季度,马云在一次内部讲话中提出,美丽说、蘑菇街这样的导购网站要予以控制,并要防止外部流量过多集中在某几家上。

目前,阿里对社区导购的布局也正从全面开放转入资本投入。一名知情人士告诉记者,今年5月,阿里方面曾与蘑菇街展开过收购洽谈,但随后又因为价格等其他因素不了了之。而蘑菇街的最大竞争对手美丽说,也已被腾讯收入囊下。

有市场分析认为,腾讯对美丽说的收购,或将加促阿里与腾讯在电商外部流量资源的站队现象。而在电商导购之前,康盛和Phpwind已在前年就腾讯与阿里的站长资源,进行过站队。

5G咨询创始人洪波认为,美丽说已从早期靠淘宝客的交易抽成收入,向效果广告收入转型,这使得美丽说已无需再依赖淘宝。而被阿里收购的新浪微博,或将成为一个“大号的美丽说”。

 

来源:http://xueyuan.51zjxm.com/touzipinggu/20121119/3766.html

关于 “可怕的阿里金融:平台+金融+数据 银行如何应对冲击” 的 0 个意见

  1. 民资胜,还是国资赢,反正我不看好阿里金融,它是游走在网络的法律空白边缘,一旦触碰到底线,做大了就不好收场了。

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